Dossira Un produit, un cycle d’espace
Du premier fichier à la remise contrôlée.
Dossira ne remplace pas les outils utilisés pour rédiger le travail. Il donne au dossier professionnel externe un espace contrôlé qui lui est propre.
Demander un accès anticipéCinq étapes, adaptées au dossier.
Les espaces Client, Conseil et Transaction suivent le même cycle pratique de gestion des fichiers et des accès dans l’aperçu privé actuel.
- 1
Choisir un type d’espace
Indiquez Client, Conseil ou Transaction lors de la demande d’accès anticipé. Les paramètres et actions propres à chaque type seront introduits progressivement.
- 2
Ajouter les documents préparés
Continuez à rédiger dans vos outils actuels, puis téléversez les fichiers prêts à être partagés.
- 3
Configurer les accès
Ajoutez des membres inscrits ou créez un partage externe contrôlé pour un destinataire désigné.
- 4
Actualiser fichiers et accès
Organisez les fichiers, téléversez les versions mises à jour et faites expirer ou révoquez les partages externes selon les besoins.
- 5
Emporter les documents disponibles
Téléchargez les fichiers auxquels vous avez accès lorsque le dossier avance.
La clôture complète d’un espace et l’export de l’historique d’activité ne sont pas disponibles dans l’aperçu privé actuel.
Variation selon l’espace
Le cycle reste cohérent. Le dossier change.
Chaque type d’espace adapte le vocabulaire de travail et les documents organisés. Les fonctions restent soumises au même périmètre actuel.
| Étape | Espace client | Espace conseil | Espace transaction |
|---|---|---|---|
| Départ | Dossier client | Réunion du conseil | Transaction |
| Documents principaux | Livrable et fichiers justificatifs | Dossier du conseil et annexes | Documents de divulgation |
| Participants principaux | Membres du cabinet et destinataires client désignés | Administrateurs du conseil et destinataires invités | Conseillers et destinataires externes désignés |
| Action de révision | Examiner les fichiers disponibles ; commentaires et approbations ne sont pas encore disponibles | Examiner les documents partagés ; accusés de réception et décisions ne sont pas encore disponibles | Examiner les fichiers divulgués et les accès ; aucun registre d’activité complet n’est disponible |
| État de clôture | Télécharger les fichiers disponibles ; l’export complet du dossier n’est pas encore disponible | Télécharger les fichiers disponibles ; l’export complet de la réunion n’est pas encore disponible | Télécharger les fichiers disponibles ; l’export complet de clôture n’est pas encore disponible |
Rédigez ailleurs. Menez le dossier ici.
Continuez à rédiger dans Word, Excel, Google Docs ou les outils spécialisés déjà utilisés par votre cabinet. Ajoutez les documents à Dossira lorsqu’ils sont prêts pour un partage externe contrôlé, une révision formelle ou un processus de décision professionnel.
Découvrez comment chaque espace s’adapte au travail.
Choisissez le type d’espace le plus proche du premier dossier professionnel à gérer.
Espace client
Livrez un travail professionnel confidentiel et regroupez les fichiers partagés d’un même dossier client.
Découvrir l’espace clientEspace conseil
Préparez et partagez les documents du conseil avec un ensemble défini de participants.
Découvrir l’espace conseilEspace transaction
Organisez les documents de transaction et gérez l’accès délibéré des participants dans un espace dédié.
Découvrir l’espace transactionDossira est un produit unique comprenant tous les types d’espace. Les tarifs publics de l’accès anticipé sont encore en cours de finalisation.
Indiquez-nous quel espace vous souhaitez ouvrir en premier.
Demander un accès anticipé