Dossira Un producto, un ciclo de sala
Del primer archivo a la entrega controlada.
Dossira no sustituye las herramientas utilizadas para redactar el trabajo. Proporciona al asunto profesional externo una sala controlada propia.
Solicitar acceso anticipadoCinco pasos, adaptados al asunto.
Las salas de Cliente, Consejo y Transacción utilizan el mismo ciclo práctico de archivos y acceso en la vista previa privada actual.
- 1
Elegir un tipo de sala
Identifique el asunto como Cliente, Consejo o Transacción al solicitar acceso anticipado. Los valores y acciones específicos se incorporarán gradualmente.
- 2
Añadir material preparado
Siga redactando en sus herramientas actuales y suba después los archivos listos para compartir.
- 3
Configurar el acceso
Añada miembros registrados o cree un recurso externo controlado para un destinatario designado.
- 4
Mantener al día archivos y acceso
Organice los archivos, suba material actualizado y deje caducar o revoque recursos externos cuando sea necesario.
- 5
Llevarse el material disponible
Descargue los archivos disponibles cuando el asunto avance.
El cierre completo de una sala y la exportación del historial de actividad no están disponibles en la vista previa privada actual.
Variación por tipo de sala
El ciclo se mantiene. El asunto cambia.
Cada tipo de sala adapta el lenguaje de trabajo y el material organizado. Las funciones se mantienen dentro del mismo alcance actual.
| Paso | Sala de clientes | Sala del consejo | Sala de transacciones |
|---|---|---|---|
| Inicio | Asunto del cliente | Reunión del consejo | Transacción |
| Material principal | Entregable y archivos de apoyo | Documentación del consejo y anexos | Documentos de divulgación |
| Participantes principales | Miembros de la firma y destinatarios designados del cliente | Administradores del consejo y destinatarios invitados | Asesores y destinatarios externos designados |
| Acción de revisión | Revisar los archivos disponibles; los comentarios y aprobaciones aún no están disponibles | Revisar el material compartido; los acuses y decisiones aún no están disponibles | Revisar los archivos divulgados y el acceso; no hay un registro completo de actividad |
| Estado de cierre | Descargar los archivos disponibles; la exportación completa del asunto aún no está disponible | Descargar los archivos disponibles; la exportación completa de la reunión aún no está disponible | Descargar los archivos disponibles; la exportación completa del cierre aún no está disponible |
Redacte en otro lugar. Gestione el asunto aquí.
Siga redactando en Word, Excel, Google Docs o las herramientas especializadas que ya utiliza su firma. Añada material a Dossira cuando esté listo para compartirlo externamente de forma controlada, someterlo a revisión formal o llevar a cabo un proceso de decisión profesional.
Vea cómo encaja cada sala en el trabajo.
Elija el tipo de sala más cercano al primer asunto profesional que desea gestionar.
Sala de clientes
Entregue trabajo profesional confidencial y mantenga juntos los archivos compartidos de cada asunto.
Explorar la sala de clientesSala del consejo
Prepare y comparta la documentación del consejo con un grupo definido de participantes.
Explorar la sala del consejoSala de transacciones
Organice el material de la transacción y gestione el acceso deliberado de los participantes en una sala dedicada.
Explorar la sala de transaccionesDossira es un único producto que incluye todos los tipos de sala. Los precios públicos para el acceso anticipado aún se están ultimando.
Indíquenos qué sala desea abrir primero.
Solicitar acceso anticipado